En medio de la volatilidad que prevalece en los mercados financieros, el gobierno mexicano emitió un bono de deuda a 10 años por un monto de dos mil 250 millones de dólares.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que la operación tuvo una demanda total de seis mil 500 millones de dólares, equivalentes a 2.9 veces el monto emitido, con una participación de más de 190 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia.
La nueva referencia ofrece un rendimiento de 4.165%, o 210 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, asimismo, el bono tiene un cupón de 4.125% y es gestionado por los bancos de inversión Citigroup, JP Morgan y Morgan Stanley.
De acuerdo con el titular de la SHCP Luis Videgaray “esta operación refleja que México continúa teniendo acceso a los mercados financieros internacionales y que cuenta con un amplio interés de los inversionistas internacionales por los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal”.
Agregó que la transacción cumple principalmente con objetivos como iniciar de manera favorable el Programa de Financiamiento Externo del Gobierno Federal para 2016 bajo condiciones de financiamiento adecuadas.
Además, busca ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad; así como aprovechar el perfil de amortizaciones de deuda externa para emitir un nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares que cuente con amplia liquidez para fortalecer la curva de rendimientos del gobierno.
Fuente: Proceso
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