Crm ¿Qué es y para qué sirve?

¿Qué es un CRM?

Un CRM es un sistema administrativo, que puede estar en la nube o no, en el se ingresa la información de clientes, de proyectos, de ventas, algunos incluyen módulos de facturación.

Se le conoce CRM por sus siglas en inglés:

Customer Relationship Management: Gestión de la relación con el cliente (en español).

Aunque gran parte del sistema tiene que ver con el cliente, cuenta con funcionalidades para el equipo de ventas y administración, ya que hace su trabajo más sencillo debido a la información que se almacena en el crm.

CRM en la Nube contra CRM de Instalación Local

Los Sistemas en la Nube son muy populares actualmente, una de las razones es porque el trabajo se simplifica y se vuelve más práctico, ya que la información está disponible en cualquier lugar que cuente con una conexión a internet.

Imagina que vas a una expo a publicitar un producto o servicio y requieres añadir un nuevo prospecto a tu base de datos, eso podrás hacerlo desde tu celular o una computadora con conexión a internet. 

De igual forma podrás realizar una cotización desde una cafetería o cuando estés de viaje.  

Sin embargo el CRM local no se actualiza. Esos sistemas te pueden funcionar mejor cuando el negocio es pequeño y no requieres de una conexión a internet, pero en cuando crezcas es mejor un sistema en la nube, te va a simplificar tu operación.  

Otra ventaja de los Sistemas en la Nube es que se pueden actualizar, en caso que haya algún error y repararlo. esto no ocurre en la instalación local, además esos sistemas en ocasiones son más caros ya que es una licencia distinta para cada máquina que requiera el sistema. 

¿Para qué sirve un CRM?

Si bien cuando una empresa apenas está iniciando busca cómo optimizar sus gastos y de entrada pareciera que un sistema CRM no es necesario y puede reemplazarse con Excel, hay varios aspectos que se simplifican tu operación si cuentas con un CRM.

• Reportes. Obtén Reportes sobre el status actual de tu empresa.
• Inventario. Cuenta con una relación de las entradas y salidas de tus productos.
• Facturación. Realiza tus facturas y da seguimiento a tus proyectos o cuentas.
• Finanzas. Consulta los movimientos financieros de tu operación.
• Creación de perfiles. Algo que te facilita también un CRM es la posibilidad de crear varios perfiles, para que tu cajero por ejemplo, solo pueda acceder a la información relacionada con su caja y no tenga acceso a datos más delicados o a cambiar información del sistema en general.

Estas son solo algunas de las funcionalidades en las que un CRM puede ayudarte en tu negocio. 

¿Cúal es la mejor opción para elegir CRM?

Hay varias opciones en el mercado que tienen además funciones de ERP y App Móvil. También hay las aplicaciones centradas en solo un giro de negocio, sin embargo no todas son rentables. 

Evalúa qué aspectos son los que necesitas más y solicita asesoría sin compromiso. 

Te deseamos éxito en tu Negocio o Emprendimiento.